Guides réglementaires pour les CGP
Les documents qu'un conseiller en gestion de patrimoine produit pour chaque client, article par article. Chaque guide cite les textes officiels consultés et dit ce que Patrimind fait, et ne fait pas, pour chacun d'eux.
Mis à jour le 14 septembre 2026
Rapport d'adéquation : ce que le CGP doit y justifier
La déclaration écrite qui justifie un conseil : les textes du CIF et de l'assurance vie, le contenu exigé, l'évaluation périodique et les erreurs à éviter.
Mis à jour le 14 septembre 2026
Document d'entrée en relation (DER) : les mentions obligatoires du CGP
Le document remis au nouveau client avant la lettre de mission : les huit mentions de l'article 325-5, le cas de l'assurance et les erreurs à éviter.
Mis à jour le 14 septembre 2026
Lettre de mission du CGP : ce qu'elle doit contenir
Signée avant tout conseil : les sept mentions de l'article 325-6, une trame de rédaction, et ce que le Code des assurances dit ou ne dit pas.
Mis à jour le 14 septembre 2026
Questionnaire MIF 2 : ce que le CGP doit savoir de son client
Ce que l'article 325-8 impose de recueillir avant de conseiller, la différence avec la connaissance client anti-blanchiment, et les erreurs à éviter.
Mis à jour le 14 septembre 2026
Logiciel d'audit patrimonial : comment choisir (2026)
Dix critères vérifiables, comment les tester en démonstration, une grille à remplir pour comparer les éditeurs, et la réponse de Patrimind à cette grille.
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