Patrimind, l'IA patrimoniale des conseillers en gestion de patrimoine (CGP)
Patrimind prépare vos dossiers clients deux fois plus vite, sans rien lâcher sur la rigueur. L'IA lit les pièces de vos clients (PDF, Word, Excel, images, emails), classe les documents, repère les points d'attention de conformité et renvoie chaque conclusion au texte exact du PDF source, à l'article de loi ou à la doctrine fiscale. Vous validez, vous ne ressaisissez plus. Logiciel français, hébergé en France, conçu pour le RGPD.
Ce que fait Patrimind pour les CGP
- Import & indexation de pièces : avis d'imposition, relevés de patrimoine, contrats d'assurance-vie, bulletins de souscription, statuts, KYC.
- Classification de conformité : chaque document est étiqueté Conforme, Attention ou Non conforme, avec justification et citation.
- Chat avec plan de recherche : posez vos questions en langage naturel, voyez les documents consultés et les étapes de raisonnement en temps réel.
- Réponses sourcées, sans hallucination : chaque affirmation pointe vers le document d'origine (numéro de page) ou l'article de loi.
- Pré-remplissage de formulaires : KYC et questionnaires MIFID remplis automatiquement depuis les documents indexés.
- Analyses approfondies & scénarios : bilans patrimoniaux, audits de contrat, revues de conformité, scénarios fiscaux et de transmission, exportables.
Sources juridiques et financières intégrées
Patrimind interroge directement LEGI (textes de loi), BOFiP (doctrine fiscale), DVF (valeurs foncières) et BODACC (annonces légales), et cite les articles utilisés.
Sécurité & RGPD
Hébergement souverain en France (Scaleway, région Paris). Traitements IA en régions européennes (Azure OpenAI UE, AWS Bedrock UE). Aucune réutilisation de vos données pour entraîner les modèles. Conformité RGPD complète : droit à l'oubli, portabilité, accès et rectification. Vous restez propriétaire de vos documents.
Pour qui ?
Conseillers en gestion de patrimoine (CGP, CGPI) indépendants, cabinets de gestion de patrimoine, family offices, conseillers en investissements financiers (CIF), courtiers et responsables conformité.
Demander un accès
Patrimind est en accès anticipé. Réservez une démonstration : prendre rendez-vous ou écrivez à contact@intellectuality.fr. Accéder à l'application : app.patrimind.intellectuality.fr.
Édité par Intellectuality SAS. SIREN 943 894 592. Dijon, France.