Patrimind seconde les conseillers en gestion de patrimoine : il lit les pièces de vos clients, classe les documents, repère les points d'attention de conformité en citant le passage du document en cause. Vous validez, vous ne ressaisissez plus. Hébergé en France, conçu pour le RGPD.
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De l'import du dossier jusqu'à la recommandation sourcée, Patrimind automatise les étapes répétitives et vous laisse le temps pour le conseil.
Glissez PDF, Word, Excel, images ou emails. Patrimind identifie le type de document et en extrait les informations clés.
Posez vos questions en langage naturel. Patrimind affiche en temps réel les documents consultés et les étapes de raisonnement.
Chaque document est automatiquement étiqueté Conforme, Attention ou Non conforme, avec justification et citation.
Générez un audit patrimonial en version simple ou avancée, cette dernière couvrant aussi retraite, immobilier et transmission : préconisations chiffrées, références légales cliquables, export PDF et Word.
Pré-remplissage automatique de vos KYC, questionnaires et dossiers clients à partir des documents indexés.
Dans l'audit avancé, projections à 10, 15 et 20 ans et stress tests de la stratégie d'investissement, à partir du dossier réel.
Patrimind interroge directement LEGI (textes de loi), BOFiP (doctrine fiscale), DVF (valeurs foncières) et BODACC (annonces légales). Les réponses citent les articles et décisions utilisés.
Un dossier client, de l'import des pièces au formulaire prêt à signer.
PDF, Word, Excel, images : Patrimind lit chaque pièce, reconnaît son type et la relie aux bons contrats et aux bonnes personnes.
Infrastructure Scaleway, région Paris. Vos données sont stockées en France, dans l'Union européenne.
Vous restez propriétaire de tous vos documents et de leur contenu. Patrimind n'en fait aucun usage hors du service.
Azure OpenAI et AWS Bedrock en régions européennes. OpenAI et Anthropic encadrés par des clauses contractuelles types.
Les réponses citent les articles de loi et la doctrine BOFiP utilisés, et montrent les documents du dossier consultés. Plus de "boîte noire".
Aucun de nos fournisseurs (OpenAI, Anthropic, Azure, AWS) n'utilise vos données pour entraîner ses modèles.
Conformité RGPD complète : droit à l'oubli (suppression irréversible en un clic, sauvegardes comprises), portabilité, droit d'accès et de rectification.
Votre compte se crée en quelques minutes, sans carte bancaire, et votre première étude patrimoniale est offerte. Vous préférez une présentation ? Réservez trente minutes : nous partons de votre cabinet et de vos dossiers.
Non. Aucun de nos fournisseurs (OpenAI, Anthropic, Azure OpenAI, AWS Bedrock) ne réutilise vos données à des fins d'entraînement. C'est un engagement contractuel.
Chez Scaleway, en France (région Paris). Les traitements IA sont réalisés prioritairement en régions européennes (Azure UE, AWS UE).
Patrimind s'appuie sur les documents du dossier et sur les textes officiels. Les articles de loi et la doctrine BOFiP qu'il cite s'ouvrent d'un clic, et le plan de recherche affiche les documents consultés : vous vérifiez, vous ajustez.
Vos documents importés, et les bases publiques intégrées : LEGI (textes de loi), BOFiP (doctrine fiscale), DVF (valeurs foncières), BODACC (annonces légales). Chaque citation indique la source exacte.
Inscrivez-vous avec le bouton « S'inscrire » : le compte se crée tout de suite, sans carte bancaire, et votre première étude patrimoniale est offerte. Vous préférez être accompagné ? « Planifier une démo » vous réserve trente minutes avec nous pour découvrir votre contexte et prendre en main la plateforme.
Non. Les analyses sont fournies à titre indicatif et doivent être validées par un professionnel qualifié. Patrimind automatise les étapes répétitives ; l'expertise et le conseil restent les vôtres.
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