L'IA patrimoniale des conseillers en gestion de patrimoine Préparez vos dossiers clients 6×plus vite, sans rien lâcher sur la rigueur.
Patrimind seconde les conseillers en gestion de patrimoine : il lit les pièces de vos clients, classe les documents, repère les points d'attention de conformité en citant le passage du document en cause. Vous validez, vous ne ressaisissez plus. Hébergé en France, conçu pour le RGPD.
Soutenus par
Vos dossiers clients, analysés et vérifiés automatiquement.
De l'import du dossier jusqu'à la recommandation sourcée, Patrimind automatise les étapes répétitives et vous laisse le temps pour le conseil.
Import & indexation
Glissez PDF, Word, Excel, images ou emails. Patrimind identifie le type de document et en extrait les informations clés.
Chat avec plan de recherche
Posez vos questions en langage naturel. Patrimind affiche en temps réel les documents consultés et les étapes de raisonnement.
Classification de conformité
Chaque document est automatiquement étiqueté Conforme, Attention ou Non conforme, avec justification et citation.
Audit patrimonial
Générez un audit patrimonial en version simple ou avancée, cette dernière couvrant aussi retraite, immobilier et transmission : préconisations chiffrées, références légales cliquables, export PDF et Word.
Remplissage de formulaires
Pré-remplissage automatique de vos KYC, questionnaires et dossiers clients à partir des documents indexés.
Projections chiffrées
Dans l'audit avancé, projections à 10, 15 et 20 ans et stress tests de la stratégie d'investissement, à partir du dossier réel.
LEGI, BOFiP, DVF, BODACC : les sources publiques intégrées
Patrimind interroge directement LEGI (textes de loi), BOFiP (doctrine fiscale), DVF (valeurs foncières) et BODACC (annonces légales). Les réponses citent les articles et décisions utilisés.
Le produit en action.
Cliquez sur une étape pour la voir.
Une IA patrimoniale souveraine, conçue pour vos données clients.
Hébergement souverain
Infrastructure Scaleway, région Paris. Vos données sont stockées en France, dans l'Union européenne.
Vos données, vos droits
Vous restez propriétaire de tous vos documents et de leur contenu. Patrimind n'en fait aucun usage hors du service.
IA en régions UE
Azure OpenAI et AWS Bedrock en régions européennes. OpenAI et Anthropic encadrés par des clauses contractuelles types.
Sources citées
Les réponses citent les articles de loi et la doctrine BOFiP utilisés, et montrent les documents du dossier consultés. Plus de "boîte noire".
Zéro réutilisation IA
Aucun de nos fournisseurs (OpenAI, Anthropic, Azure, AWS) n'utilise vos données pour entraîner ses modèles.
Droit à l'oubli & RGPD
Conformité RGPD complète : droit à l'oubli (suppression irréversible en un clic, sauvegardes comprises), portabilité, droit d'accès et de rectification.
Patrimind est en accès limité.
Nous accompagnons personnellement chaque cabinet qui nous rejoint. Réservez un créneau pour découvrir la plateforme et discuter de vos besoins.
Les questions que vous vous posez.
Mes données sont-elles utilisées pour entraîner une IA ?
Non. Aucun de nos fournisseurs (OpenAI, Anthropic, Azure OpenAI, AWS Bedrock) ne réutilise vos données à des fins d'entraînement. C'est un engagement contractuel.
Où sont hébergées mes données ?
Chez Scaleway, en France (région Paris). Les traitements IA sont réalisés prioritairement en régions européennes (Azure UE, AWS UE).
Patrimind peut-il halluciner ou inventer des réponses ?
Patrimind s'appuie sur les documents du dossier et sur les textes officiels. Les articles de loi et la doctrine BOFiP qu'il cite s'ouvrent d'un clic, et le plan de recherche affiche les documents consultés : vous vérifiez, vous ajustez.
Quelles sources Patrimind consulte-t-il ?
Vos documents importés, et les bases publiques intégrées : LEGI (textes de loi), BOFiP (doctrine fiscale), DVF (valeurs foncières), BODACC (annonces légales). Chaque citation indique la source exacte.
Comment se passe l'accès à la plateforme ?
Patrimind est en accès limité. Réservez un créneau via le bouton « Demander un accès » : nous découvrons ensemble votre contexte, vous testez la plateforme, puis nous vous ouvrons l'accès adapté à votre cabinet.
Patrimind remplace-t-il mon expertise ?
Non. Les analyses sont fournies à titre indicatif et doivent être validées par un professionnel qualifié. Patrimind automatise les étapes répétitives ; l'expertise et le conseil restent les vôtres.
Prêt à amplifier votre expertise ?
Patrimind est en accès limité. Réservez un créneau pour découvrir la plateforme.