IA et gestion de patrimoine
Ce que l'intelligence artificielle change concrètement au métier de conseiller en gestion de patrimoine : les cas d'usage qui tiennent, les critères qui séparent un outil fiable d'une boîte noire, et les questions de conformité qu'un cabinet ne peut pas éluder.
Tous les articles
30 juin 2026
IA pour CGP : à quoi sert l'intelligence artificielle en gestion de patrimoine ?
Les cas d'usage concrets, les critères de choix, et pourquoi la fiabilité des réponses et la souveraineté des données font toute la différence.
8 septembre 2026
KYC et questionnaire MIFID : automatiser la collecte sans perdre le contrôle
Pourquoi la saisie des dossiers d'entrée en relation coûte si cher, ce qu'un pré-remplissage automatique change, et pourquoi il ne dispense jamais le conseiller de vérifier.
8 septembre 2026
IA souveraine et RGPD : où vont les données de vos clients ?
Hébergement, lieu de traitement, réutilisation pour l'entraînement, droits des personnes : les quatre questions à poser à tout éditeur d'IA avant de lui confier un dossier patrimonial.
Ils parlent de nous
Ce que la presse et les observateurs du secteur ont écrit sur Patrimind et sur Intellectuality.
C'est pas mon idée ! — Patrice Bernard · 14 août 2026
Un assistant IA pour la gestion de patrimoine
« Conçue et développée par un conseiller en gestion de patrimoine en activité et un spécialiste de l'intelligence artificielle, Patrimind est une solution qui vise d'abord à soulager les professionnels du domaine de leurs tâches administratives. »
La Gazette Bourgogne — Nadège Hubert · 4 mai 2026
L'IA au service du conseil financier : le pari d'Intellectuality à Dijon
Le portrait de la start-up dijonnaise et de sa plateforme, qui récupère les données des clients, analyse les portefeuilles et propose des scénarios d'investissement.
Le Journal du Palais — Max Cadì · 14 avril 2026
Intellectuality : l'IA qui veut révolutionner le conseil financier
La start-up bourguignonne cofondée par Alexis Martinot et Olivier Cavadenti, et Patrimind, son assistant conçu pour décharger les conseillers en gestion de patrimoine des tâches les plus lourdes.
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